業務の中で帳票を作成する際、パソコンのExcel、Wordを立ち上げて作成することが多いですよね。

従来の業務では、作成済の帳票は各自のパソコンに保管されます。

これを都度都度、社内・部署内で共有する必要がありました。

たとえ社内の共有サーバーにアップロードしても出先からの場合、

確認ができませんので、やっぱりクラウドで共有すると便利ですよね。

Salesforceから帳票作成を行うことで一気に解決しようという

ソリューションがひろがりつつあります。

いままでは社内共有どまりでしたが、さらにクラウドソリューションが進化しています。

1. クラウド経由で帳票を作成する。

2. クラウドで作成した帳票をそのままお客様へ送付する。

3. クラウド上でお客様にサイン記入してもらう。

4. お客様にサイン済みの書類を返却してもらう

という業務の流れがクラウドで全て可能になりました。

実現方法、クラウド製品・サービスは色々あると思いますが、

私は下の組合せが使いやすいと思います。

• Salesforce
• RS Document
• RS Sigunature
• Google　Docs
• eメール

上記の組合せですと、電子サイン帳票(PDF)を保管するという最後までクラウド上で完結できます。

クラウドからお客様へ帳票を送付し、電子サインを受領する流れのサンプル画面を

紹介しましょう。下の画面は、すべてお客様側に表示される画面です。

クラウドも帳票ソリューションも進化していますね。